현대지에프홀딩스, 현대백화점·그린푸드 공개매수
“자회사로 편입, 계열사간 상승효과 극대화 기대”
[이지경제=김진이 기자] 현대백화점그룹이 단일 지주회사 체제 구축을 추진한다.
현대백화점그룹의 지주회사인 현대지에프홀딩스는 6일 이사회를 열고 계열사인 현대그린푸드와 현대백화점 주식을 공개매수하고 현물출자를 통해 유상증자를 진행하는 안건을 의결했다고 공시했다.
올해 2월 인적분할 안건 통과로 지주회사 체제 전환을 추진 중인 현대지에프홀딩스가 이미 계획한 현대그린푸드 현물 출자와 더불어 현대백화점 현물 출자도 진행해 현대그린푸드와 현대백화점을 자회사로 편입시키기로 한 것이다.
현물출자 방식의 유상증자는 주식을 매수하는 대가로 현금이 아닌 자사 신주를 교환 비율에 따라 발행하는 것을 말한다.
단일 지주회사 체제가 구축되면 현대지에프홀딩스가 현대백화점과 현대그린푸드 등 그룹의 모든 계열사를 지배하는 단일 지주회사 체제가 완성된다. 당초 현대백화점그룹은 현대백화점과 현대그린푸드가 각각 인적분할을 통해 두 개의 지주회사 체제를 운영하려고 했으나 현대백화점의 인적분할 안건이 부결됐다.
이날 공시된 공개매수신고서에 따르면 현대지에프홀딩스는 현대그린푸드(1012만5700주, 지분율 기준 29.9%) 주식을 주당 1만2620원에, 현대백화점(466만9556주, 지분율 기준 20.0%) 주식은 주당 5만463원에 각각 매수하는 대신 자사 신주를 발행할 예정이다.
다만 공개매수 참여 규모에 따라 현대지에프홀딩스의 신주 발행 물량은 달라질 수 있다.
이번 공개매수의 주당매수가액은 상법 시행령 제14조 제2항을 기준으로 할인이나 할증없이 확정됐다. 현대지에프홀딩스의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라 청약일 전 과거 제3~5거래일의 가중산술평균 주가로 결정될 예정이다.
공개매수는 8월11일부터 9월1일까지 진행되고 목표한 대로 공개매수가 진행될 경우 현대지에프홀딩스는 현대그린푸드 지분 40%, 현대백화점 지분 32%를 각각 확보하면 최대주주로 오르게 된다.
현물출자 유상증자가 모두 마무리되면 현대백화점그룹은 ‘정지선 회장·정교선 부회장-현대지에프홀딩스-현대백화점·현대그린푸드 등’으로 이어지는 단일 지주회사 체제가 완성된다.
현대지에프홀딩스는 지주회사로서 그룹 전체의 사업 포트폴리오와 투자 및 리스크 관리, 경영 효율화 그리고 신사업에 대한 방향성 제시 등의 컨트롤 타워 역할에 집중하게 된다.
현대백화점·현대그린푸드 등 계열사들은 각 사업부문별 특성에 맞는 성장전략을 마련해 경영 전문화와 고도화를 추진할 방침이다.
현대지에프홀딩스 관계자는 “자본시장법에 따라 공개매수 및 현물출자를 통해 현재 현대지에프홀딩스가 보유하고 있는 현대그린푸드 지분 10.1%와 현대백화점 지분 12.1%를 법적 요건인 30% 이상으로 확보할 예정”이라며 “현물출자의 과정은 모든 주주를 대상으로 공정한 참여 기회가 제공되며 모든 주주의 이익이 일체 침해되지 않고 증대될 수 있도록 진행될 것”이라고 말했다.
이어 “이번 현물출자 유상증자가 마무리되면 기존에 발표한 주주환원정책에 따라 보유하고 있는 현대지에프홀딩스 자사주를 소각할 예정”이라며 “이번 현물출자를 통해 우량 계열사가 자회사로 편입되기 때문에 배당 여력이 확대돼 배당이 크게 상향될 것으로 기대되며 주주가치 또한 제고될 것”이라고 덧붙였다.
현대지에프홀딩스는 특히 시장의 예상과 달리 현대그린푸드와 함께 현대백화점에 대한 현물출자 유상증자를 동시에 진행하는 것에 대해 “주주의 이익을 최우선으로 고려한 결정”이라고 강조했다.
현대지에프홀딩스 관계자는 “현대지에프홀딩스는 공정거래법상 현대그린푸드와 현대백화점의 지분 30% 이상을 확보하거나 보유중인 지분을 처분해야 하는데, 현대백화점 지분(12.1%)의 경우 매각시 현대지에프홀딩스 주주 입장에선 보유 우량 자산을 현재 주가순자산비율(PBR) 0.23배 수준의 저평가된 시장가격으로 매각해야하기 때문에 손해가 발생하고, 현대백화점 주주 입장에서도 대량 매물 출현으로 주가가 더 하락할 수 있는 리스크가 존재해 고심 끝에 현물출자 유상증자를 추진하게 됐다”고 설명했다.
- 카카오스타일, ‘스타터 플랜’ 출시
- 오리온, ‘초코파이情 수박’과 ‘후레쉬베리 멜론’ 여름 한정 출시
- 스타벅스 ‘투고백’ 이젠 사이렌 오더로
- 이열치열 삼계탕...유통家, 가격할인 등 초복 준비 나서
- [7월 첫 주 유통家 신제품] 롯데마트, 친환경 종이 포장재 소고기 상품 출시 外
- 통신요금에 다이어트…알뜰‧다이렉트 요금에 청년혜택 추가
- 요트패키지‧별빛캠핑‧도그서핑…우수해양관광상품 개발 박차
- [이지가 직접] 바다와 도시를 동시에...‘코오롱 씨클라우드’
- 김선희 매일유업 부회장, ‘쿨코리아 챌린지’ 동참
- 농심, 다음 주부터 먹태깡 공급량 30% 늘린다
- “콘텐츠 타고 캐릭터의 세계로”...‘캐릭터 라이선싱 페어 2023’ 개최
- 이마트, ‘피코크 쇠고기 볶음 고추장’ 자발적 회수
- “그때가 좋았지~”…가전업계에 부는 ‘레트로’ 열풍
- 현대百, 고객참여형 ‘에듀 테크 페어’ 개최
- 무더운 여름 뜨거운 ‘커피시장’ 경쟁...신제품·서비스 ‘봇물’
- ‘가치소비’에 방점찍은 유통家…친환경 포장재 개발 활발
- 삼성생명, 법인CEO 고객 대상 독서 소통프로그램 ‘명경재’ 실시
- 아스파탐 발암가능물질 분류 가능성에 식품·제약업계 ‘촉각’
- 빙그레-해태아이스, 폭염대응 취약계층 지원사업에 물품 후원
- 맥도날드, ‘진도 대파 크림 크로켓버거’ 출시 팝업스토어 오픈
- 식품부터 영양제, 보험상품까지…반려동물시장 진출 ‘러시’
- 식약처 “삼계탕 조리 때 식중독 주의하세요”